觀世音的前世慈航大士面對佛祖立下宏愿，轉(zhuǎn)世人間度醒眾生，點悟從善之道，使眾生脫離苦海。正當慈航大士轉(zhuǎn)世妙莊王國三公主妙善時，黑衣魔女（即魔鯉）亦翻卷烏云，包圍祥云一起落入妙莊王的寢宮，言三公主乃妖魔附體，不除掉三公主江山難保的輿論蠱惑大臣百姓。宰相霍羽一心謀取王位，也以此為由逼迫國王將女嬰投海......三公主得救后，黑衣魔女惡心不死，追至大香山以魔法對冒險救助并精心養(yǎng)育妙善的尹媽一家制造病傷事故威脅尹家夫婦。計不得逞，又將尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。